Top Sales

Top Sales

Top Sales ist eine Kombination aus einem KI-Modell, das eine umfassende Analyse Ihres Portfolios vornimmt, und einer Aktionsliste für Berater, die täglich mit wichtigen Top Sales arbeiten.

Grundlage ist ein KI-Modell, das auf Basis von Kundenmerkmalen, bestehenden Produkten, externen Daten und dem Abschlussverhalten ähnlicher Kunden für jeden Kunden vorhersagt, welches zusätzliche Versicherungsprodukt am erfolgversprechendsten ist. Dies unterstützt Kundenbetreuer bei der gezielten Erhöhung der Versicherungsdichte bei Bestandskunden.

Wie funktioniert Top Sales?

• Das Modell macht Vorhersagen nach Kunden:

  • Der empfohlene Produkttyp

  • Die Wahrscheinlichkeit, dass der Kunde das Produkt abschließen wird

  • Der Grund/die Gründe für die Relevanz

  • Möglicher Zeitpunkt und Auslöser (z. B. Änderung der Familienzusammensetzung)

• Ergebnis: eine Prioritätenliste, bei der die Wahrscheinlichkeit einer Umwandlung nachweislich höher ist.

Intelligente Prioritätensetzung

Anstelle von Kaltakquise oder breit angelegten Kampagnen bietet Top Sales eine gezielte Liste von Kunden, bei denen die Wahrscheinlichkeit einer Konversion nachweislich höher ist. Dadurch sparen die Vertriebsteams Zeit, erhöhen die Relevanz ihrer Kontakte und verbessern die Konversionsraten.

Anwendung in der Praxis

• Hervorragend geeignet für Anrufkampagnen oder Verkaufsgespräche

• Zur Verwendung in Verbindung mit Kampagnen, Newslettern oder Serviceanrufen

• Vollständig erklärbar, so dass der Kundenbetreuer begründen kann, warum er oder sie Kontakt aufnimmt

Für Berater: Aktionsliste und Praxis

Verwendung der Aktionsliste (siehe Bildschirmfoto):

• Beziehungsnummer, Name, Relevanz (%) und Potenz (Policen/€), Segment, Kunde , Profil

• Filtern Sie direkt nach Typ, Büro, Filiale, Kategorie, Berater, Kundenbetreuer oder Status

• Ansicht nach Kunden:

  • Relevanz des Angebots

  • Potenzieller Umsatz und Anzahl der Verträge

  • Segment/Profil, z. B. Verteidigen, Pflegen, Vergrößern

• Arbeiten Sie mit einer gezielten Liste: sprechen Sie nicht die breite Masse an, sondern die Kunden mit hohem Cross-Selling-Potenzial

Praxis:

• Top Sales ist nützlich für strukturierte Anrufkampagnen, digitale Kampagnen oder Service-Follow-ups.

• Die Relevanz und der Grund für jedes Angebot sind aufschlussreich (Screenshots zeigen die "Next Best Policy"-Matrix und persönliche Auslöser).

• Einfaches Durchklicken zur Beziehungsübersicht für alle Zusammenhänge.

Für Manager: Dashboard & Einblicke

Dashboard-Ansicht:

• Anzahl der Beziehungen im Datensatz

• Mögliche Anzahl neuer Politiken

• Mögliche zusätzliche Provisionen

• Konversionsrate (einstellbar über Schieberegler)

• Einblicke in Cross-Selling-Potenzial, Relevanz und Deckungsgrad nach Policen-/Produkttyp

• Übersichten nach Profil (z. B. Große KMU, ZZP, Starter, Vermögende)

• Segmentierung nach Segmenten (Verteidigen, Erhalten, Verringern, Engagieren, Erweitern, Pflegen)

• Direkte Filter auf relevante Kundengruppen, Segmente und Merkmale

Vom Armaturenbrett aus:

• Liste der top sales, Relevanzprozentsatz, Kundentyp, Segment, Anzahl der Verträge, Provisionspotenzial.

• Next Best Policy (NBP) zeigt das Produkt mit der höchsten Relevanz pro Kunde/Profil.

• Die Einblicke sind nach Segment, Typ, Profil und Erfassungsbereich geordnet.

Anwendung:

• Berichte für Anrufkampagnen, Verkaufsgespräche und numerische Anleitungen.

• Setzen Sie sie in Kampagnen, Serviceanrufen oder Newslettern ein.

• Vollständig erklärbar: Für jeden Kunden ist sofort ersichtlich, warum ein Produkt relevant ist.