Zurück zur Übersicht
Top Focus
Top Focus ist eine kombinierte Aktionsliste, die Beziehungen zu Aktionen aus folgenden Bereichen anzeigt:
Top Sales Wachstumschancen)
Top Defend Retentions- und Risikosignale)
Top Care (Risikosignale im Rahmen der Sorgfaltspflicht)
Top Fit Kunden mit hohem Vollmachtpotenzial)
Top Focus hilft Beratern dabei, anhand einer einzigen Liste zu arbeiten, die eine klare Prioritätenreihenfolge enthält.
Was sehen Sie in der Top-Focus-Liste?
Eine priorisierte Liste mit Kontakten (höchste Priorität oben) mit den gleichen Filtern, die Sie gewohnt sind, sodass Sie schnell segmentieren können (z. B. nach Büro, Berater, Kontaktmerkmalen oder Status).
Aktionsindikatoren pro Kunde, abhängig von den Einstellungen Ihres Unternehmen:
Vertrieb
Verteidigen
Pflege
Fit
Nicht alle Module müssen für Ihr Unternehmen aktiviert sein.
Wie Priorisierung funktioniert
Top Focus sortiert Beziehungen anhand einer kombinierten Punktzahl
Dadurch stehen Beziehungen mit der höchsten Gesamtpriorität ganz oben.
Wenn ein Kunde Signale hat (z. B. Verkauf und Verteidigung), wird dies bei der Priorisierung berücksichtigt und Sie sehen die Signale sofort.
Aktionen aus der Top-Focus-Liste werden nur einmal verarbeitet und geben Feedback zu allen angewendeten Modellen. Wenn ein Kunde Signale hat (Sales/Defend/Care), gilt dieselbe Aktion also für alle verknüpften Prognosen.
Die Konfiguration erfolgt pro Modul.
Top Focus ist eine kombinierte Anzeige, kein Ersatz für Module. Die Einstellungen bleiben pro Modul anpassbar, wie zum Beispiel:
Zahlen in Top Sales Top Defend
Hürden und Auswahlkriterien
Ausschlüsse und Segmentregeln
Top Focus folgt dieser Konfiguration und fasst die Ergebnisse in einer Aktionsliste zusammen.
Häufig gestellte Fragen
Ersetzt Top Focus die Top Defend Top Sales Top Defend ?
Nein, beide Module bleiben bestehen, aber Top Focus ist der kombinierte Ausgangspunkt für die tägliche Nachverfolgung.
Was ist, wenn ein Kunde Sales als auch Defend ist?
Dann sehen Sie mehrere Aktionsindikatoren für denselben Kunde. Die Aktion wird einmal verarbeitet und gilt für beide Prognosen.
Kann ich noch die Anzahl pro Modul steuern?
Ja, die zugrunde liegende Konfiguration bleibt auf Modulebene verfügbar.
Warum ich Care als Indikator betrachte
Care kann als zusätzliches Signal für die Sorgfaltspflicht angezeigt werden, wenn dies in Ihrer Umgebung konfiguriert oder aktiv ist. Die Funktionsweise bleibt unverändert: Signale werden in einer Liste zusammengefasst und Aktionen werden einmalig verarbeitet.
Bewährte Verfahren
Verwenden Sie Top Focus als Ausgangspunkt für regelmäßige Nachverfolgung
Filtern Sie nach Ihrem eigenen Portfolio oder Büro, um den Fokus zu behalten.
Arbeiten Sie von oben nach unten: Die Liste ist bereits nach Prioritäten geordnet.
Bearbeiten Sie Aktionen direkt nach der Kontaktaufnahme, damit Ihre Liste aktuell bleibt und die Nachverfolgung konsistent ist.