Top Focus ist da: eine Aktionsliste, in der Top Sales Top Defend . Beziehungen werden automatisch anhand einer kombinierten Punktzahl priorisiert, und mehrere Signale (Sales, Defend und Care) sind sofort sichtbar. Die Konfiguration bleibt pro Modul – der Workflow wird einfacher.

Ein guter Start ins neue Jahr: die Einführung der Multi-Faktor-Authentifizierung für die Anmeldung mit Ihrem bestehenden Microsoft-Konto, die Top-Care-Liste mit zugehöriger Risikobewertung für die Sorgfaltspflicht und Risikoleitlinien für Geschäftskunden (Beta-Funktion).

Verbesserungen im Top Sales , wie z. B. Verbesserungen bei der Priorisierung von Beziehungen, bessere Klassifizierung von Geschäftsbeziehungen und Privatbeziehungen mit einer einzigen Kfz-Versicherung. Darüber hinaus werden nun auch Versicherungsschutzleistungen in die Versicherungsempfehlungen einbezogen, sodass beispielsweise bei Paketversicherungen keine Versicherungen empfohlen werden, die ein Kunde in einem Paket als Versicherungsschutz hat.

Persönliche Daten wie Name, E-Mail-Adresse und Telefonnummer sind verfügbar und können kopiert werden, damit Berater sofort Maßnahmen ergreifen können.