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Top Fit
Top Fit
Top Fit: Dashboard für Netto-Portfolioeinblick
Top Fit soll einen Einblick in die Rentabilität der einzelnen Kundenbeziehungen geben. Schließlich trägt nicht jeder Kunde positiv zur Rentabilität des Portfolios bei. Durch den Vergleich von Einnahmen und Kosten pro Kunde gibt Top Fit Aufschluss über den Nettowert bestimmter Kunden für Ihr Unternehmen.
Warum ist dies wertvoll?
Kommerzielle Optimierung: Konzentration auf die richtigen Kundensegmente
Portfoliomanagement: Streben nach Wert, nicht nur nach Volumen
Akquisitionsanalyse: schneller Einblick in die Qualität eines externen Portfolios
Risikomanagement: Erkennen von verlustbringenden Verhaltensmustern
Was wird gemessen?
Für jeden Kunde wird ein Nettokundenwert berechnet:
Provisionseinnahmen und Prämieneinnahmen
Anzahl der Schadensfälle und Schadenshöhe
Kontaktbelastung (Häufigkeit, Dauer, Art der Interaktion)
Erwartete Lebensdauer
Diese Ausgabe gibt Aufschluss über:
Strukturell verlustbringende Kunden (Bleeders)
Kunden mit geringem Umsatz, aber hohem Gewinnbeitrag
Wachsender oder schrumpfender Wert der Kunden
Was zeigt das Top Fit Dashboard?
Die Anzahl der Beziehungen in Ihren Daten, der Gesamt- und der durchschnittliche Nettowert dieser Beziehungen.
Eine Übersicht über die Anzahl der Beziehungen, den Gesamtbetrag und den durchschnittlichen Nettowert, aufgeschlüsselt nach Branche/SBI-Code.
Eine detaillierte Ansicht derTop Fit ", einschließlich:
Kunde
Typ (geschäftlich/privat)
Rückstellung
Kontaktkosten pro Jahr
Bearbeitungskosten pro Jahr
Nettowert pro Kunde (positiv/negativ)
Lenkung und Filterung
Sie können den Fokus über den Schieberegler oben einstellen (z.B. Top 25% am wertvollsten).
Es gibt Filter für den Beziehungstyp, das Büro/den Berater und die Segmente ("Verteidigen", "Erhalten", "Reduzieren" usw.).
Wählen Sie mit Hilfe der Kontrollkästchen Beziehungen mit Provisionen > 0, im Geltungsbereich oder "Fokus" aus.
Alle Zahlen sind sofort nach Segment, Typ oder Branche sichtbar.
Praktische Anwendung
In den Tabellen sind alle relevanten Kennzahlen nach Branchen/Sektoren und Regionen aufgeführt.
In der rechten Tabelle sehen Sie sofort die Kontakte mit ihren individuellen Vermögenswerten, Kosten und Einnahmen.
Sie können die Beziehungskarte öffnen, indem Sie auf den entsprechenden Kunde klicken.