Cada mañana sabes exactamente a quién llamar hoy.
Sin búsquedas, sin montañas de admin, sin señales perdidas. Onesurance prepara cada mañana tus clientes prioritarios — ordenados por urgencia y valor — para que hagas lo que mejor se te da: la conversación.
500 clientes.
¿A quién llamas hoy?
Quieres llamar antes a tus clientes — pero ¿a quién?
A los clientes que cancelan, habrías querido llamarlos antes. No por falta de voluntad, sino porque no sabías quién estaba a punto de irse.
Con más de 500 clientes, no puedes recordar todo
Todos son importantes, pero no puedes llamarlos a todos a la vez. Te falta una visión clara de quién necesita más tu atención hoy.
Las búsquedas y el admin te alejan de tus clientes
Buscar expedientes, redactar emails, gestionar el seguimiento. Sabes que tu tiempo estaría mejor invertido — en conversaciones reales con clientes.
Los eventos vitales pasan sin aviso
Un cliente que tuvo un hijo, compró una vivienda, montó un negocio. Tenías el consejo perfecto preparado — si tan solo lo hubieras sabido.
Tú llevas la conversación. Onesurance prepara la lista.
Cada noche, la plataforma analiza toda tu cartera. A las 08:30 tu lista de acciones está lista.
1. Cartera analizada
- Riesgo de cancelación por cliente
- Potencial de crecimiento puntuado
- Estado de deber de diligencia actualizado
- CLV calculado
Cada noche. Automáticamente.
2. Tu lista de prioridades
- Quién necesita atención hoy
- Por qué (cancelación, ventas, deber de diligencia)
- Preparación de conversación lista
- Resumen de riesgos + propuesta
Cada mañana a las 08:30.
3. Conversación preparada
- Perfil e historial del cliente
- Oportunidades de venta cruzada identificadas
- Propuesta de conversación generada
- Pólizas recomendadas con potencial
A llamar.
Paso 4: Seguimiento automático — Los AI Agents contactan clientes por email o WhatsApp. Tú te centras en lo que realmente importa.
Menos clics. Más contacto con clientes.
Lo que funciona para ti. Cada día.
Seis módulos analizan tu cartera continuamente. Los AI Agents ejecutan. Tú trabajas con el resultado.
Clientes en riesgo de cancelación
Ves de inmediato qué clientes tienen riesgo de cancelación — ordenados por valor. Los llamas antes de que sea demasiado tarde.
Clientes con oportunidad de venta cruzada
Eventos vitales, infraseguro y datos de comportamiento te señalan clientes listos para una póliza adicional.
Brechas de deber de diligencia visibles
Ve de inmediato qué clientes tienen un riesgo de deber de diligencia. Actúa proactivamente antes de que el regulador lo señale.
Qué clientes tienen más valor
Valor neto del cliente por relación. Dedica tu tiempo a los clientes que más importan.
Riesgos y brechas de póliza por cliente
Riesgos descubiertos y oportunidades de ampliación detectados automáticamente. Asesoramiento fundamentado, no basado en intuición.
Adquisición (Q2-2026)
Nuevos clientes rentables a la vista. Cuota de mercado y oportunidades de crecimiento por segmento, región y categoría de producto.
AI Agents se encargan del seguimiento: emails personalizados, recordatorios, documentación e informes. Tú llevas la conversación — el agente se encarga del admin.
El 40% de tu tiempo va a preparación. Eso se convierte en 0.
Los clientes empresariales son complejos: múltiples riesgos, conocimiento sectorial específico, deber de diligencia más exigente. Hoy eso cuesta horas de preparación y años de experiencia. Tres bloqueos que Onesurance elimina.
La preparación te devora el tiempo
30-40% de tu día desaparece en investigación, directrices y análisis de expedientes. Para cada cliente, cada vez.
Con IA: perfil de asesoramiento inmediato por cliente.
El deber de diligencia pesa más cada año
Más riesgos, más regulación, más clientes por asesor. La complejidad sigue acumulándose.
Con IA: riesgos visibles y fundamentados automáticamente.
La experiencia empresarial requiere años
El asesoramiento empresarial exige 3-5 años de experiencia por sector. No es escalable para un equipo en crecimiento.
Con IA: conocimiento sectorial desde el día uno.
Cada conversación empresarial, con contenido preciso.
Tres agentes IA — antes, durante y después de la conversación. Juntos entregan la base de contenido: por sector, por cliente, por conversación.
Research Agent
- Análisis sectorial por cliente
- Exposiciones de riesgo identificadas
- Datos de mercado y benchmarks
- Información competitiva por sector
4.000+ sectores. Disponible de inmediato.
Guía de conversación
- Personalizada por cliente
- Urgencia y oportunidades comerciales
- Pólizas recomendadas con potencial
- Requisitos de prevención por sector
Sin necesidad de preparación.
Informe de asesoramiento y seguimiento
- Informe de asesoramiento generado automáticamente
- Verificación de cobertura por riesgo
- Fundamentación de deber de diligencia integrada
- Listo para tu aprobación
Sin trabajo de investigación posterior.
¿Qué dicen tus colegas?
«Gracias al agente, los asesores pueden dedicar su tiempo a los clientes que realmente importan.»
«Hace una gran diferencia cuando solo llamas a clientes que son verdaderamente relevantes. El trabajo se vuelve más agradable y más eficaz.»
«En una reunión de asesoramiento no quieres buscar, quieres hablar. Onesurance me asegura llegar preparado sin una hora de trabajo previo.»
«Las predicciones generan un sentido de relevancia en el equipo. Sienten que están atendiendo al cliente correcto - y eso es muy motivador.»
La IA aconseja. Tú decides.
Sin caja negra, sin acciones automáticas sin tu aprobación. Siempre mantienes el control.
Control humano
Cada acción en tu lista es una sugerencia, no una obligación. Tú eliges a quién llamas, cuándo y cómo. Puedes omitir, aplazar o ajustar acciones.
Puntuaciones transparentes
Ves por qué un cliente está en tu lista: probabilidad de cancelación, CLV, evento vital o brecha de deber de diligencia. Sin lógica oculta.
Privacidad garantizada
Los datos de clientes se procesan conforme al RGPD. Toda comunicación y asesoramiento se registra para demostrar el cumplimiento del deber de diligencia.
Onesurance no te reemplaza — te fortalece. Es la herramienta que hace que cada cliente sienta que pensabas en él. Superar expectativas se convierte en la norma.
¿Listo para sorprender a tus clientes?
Descubre lo que Onesurance hace por tu cartera.
Solicita una demo de 30 minutos. Te mostramos cómo sería tu lista de prioridades — basada en tus propios datos.
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