Einblicke
Kommerzielle Dashboard-Einführung
Kommerzielle Dashboard-Einführung
Zweck des Dashboards
Das Management Dashboard bietet einen sofortigen Einblick in die Leistung Ihres Portfolios und Ihres Beraterteams.
Sie zeigt, wo Wachstum, Risiken oder verbesserungswürdige Bereiche liegen - so können Sie auf der Grundlage von Fakten und nicht von Gefühlen Anpassungen vornehmen.
Hauptkomponenten
Portfolioübersicht: Historische Entwicklung der Provisionen, Abgrenzungen und Stornierungen.
Prognosen: voraussichtliche Entwicklung des Portfolios in den nächsten 12 Monaten.
Segmente: Einblick in sechs Wachstumssegmente - Nähren, Verteidigen, Vergrößern, Erhalten, Engagieren, Reduzieren.
Module: direkte Darstellung der Auswirkungen von Top Defend, Top Sales, Top Care und Top Fit.
Benchmarking: Leistungsvergleiche nach Niederlassung, Berater oder Kundengruppe.
Verwendung des Dashboards
Filtern Sie nach Zeitraum, Berater oder Segment.
Erkennen Sie Trends bei Abwanderung, Umsatz und Kundenwert.
Klicken Sie sich zu den Details durch, um einzelne Kunden oder Verträge zu analysieren.
Nutzen Sie die Erkenntnisse für vierteljährliche Sitzungen, MT-Berichte oder Wachstumspläne.
Häufigkeit der Aktualisierungen
Die Daten im Dashboard werden bei jeder neuen Datenlieferung mit dem neuesten Datensatz aus Ihrem Unternehmen aktualisiert.
Neue KI-Vorhersagen werden automatisch hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.
Portfolioeinblicke und Prognosen für Manager
Das Onesurance Management Dashboard bietet einen sofortigen Einblick in die Zusammensetzung, Leistung und Entwicklung Ihres Versicherungsportfolios. Während sich das Portal auf einzelne Kundenaktionen konzentriert (z.B. Churn Prevention oder Cross-Selling), ist das Dashboard für die strategische und taktische Steuerung gedacht.
Das Dashboard ist standardmäßig in der Onesurance verfügbar und bietet interaktive Visualisierungen von KI-Leistungen, Umsatzentwicklung, Kundenwert, Kundenbindung und Risikoprofilen.
1. Verstehen der Zusammensetzung des Portfolios
Das Dashboard zeigt:
die Aufschlüsselung Ihres Kundenportfolios nach Segment, Region oder Versicherungsart
Das Verhältnis von profitablen (Feeder) und verlustbringenden Kunden (Bleeders)
Die Entwicklung des durchschnittlichen Customer Lifetime Value (CLV)
Verteilung der wertvollen Kunden innerhalb des Portfolios
Diese Erkenntnisse helfen bei kommerziellen und operativen Entscheidungen: Welche Kundengruppen tragen zu nachhaltigem Wachstum bei, und wo bestehen Risiken?
2. Verständnis von Kundenbindung und Abwanderungsrisiko
Das Dashboard bietet Einblicke:
Der Anteil der Kunden mit erhöhtem Risiko einer Kündigung
Trends beim Abwanderungsrisiko im Zeitverlauf (z. B. Monat oder Quartal)
Kundenwert innerhalb der Risikogruppe (worauf sollten Sie wirklich achten?)
Auswirkungen von Maßnahmen zur Mitgliederbindung auf die tatsächliche Mitgliederbindung
So können Sie als Manager rechtzeitig Anpassungen vornehmen, die auf fundierten Signalen beruhen.
3. Umsatz- und Prämienentwicklung
Das Dashboard bietet Transparenz in:
Gesamtprämienvolumen pro Monat, Quartal oder Jahr
Prämienentwicklung nach Versicherungsart oder Kundensegment
Nettoprämie versus Schadenkosten
Provisionseinnahmen (falls verfügbar)
Diese Erkenntnisse ermöglichen es, die wirtschaftliche Leistung abzubilden und sie mit dem Kundenwert und dem Risiko zu verknüpfen.
4. Einsicht in zusätzliche VerkaufsmöglichkeitenTop Sales)
Das Dashboard bietet einen Überblick über:
Durchschnittliche Anzahl von Versicherungsprodukten pro KundeVersicherungsdichte)
Anzahl der erfolgreichen Aktionen zum nächstbesten Produkt
Verpasste Chancen: Kunden mit hoher Wahrscheinlichkeit für zusätzliche Produkte, die noch nicht angesprochen wurden
Unterschiede in den Geschäftsmöglichkeiten nach Segment oder Region
Ideal für Vertriebsteams und Führungskräfte, um gezielte Vertriebsmaßnahmen zu planen.
5. Identifizierung von Risiken im Rahmen der Sorgfaltspflicht
Zur Überwachung der Qualität und der Einhaltung der Vorschriften zeigt das Dashboard an:
Kunden mit einer erhöhten Sorgfaltspflichtbewertung
Die Ursachen für diese Signalübertragung (z. B. Schäden, zahlreiche Mutationen)
Anzahl der Notifizierungen nach Team oder Region
Trends bei komplexeren Kundenakten
So wird verhindert, dass schutzbedürftige Kunden durch die Maschen fallen, und der Dienst bleibt nachweislich verantwortlich.
6. Einsatz und Auswirkungen von KI-Modellen
Das Dashboard zeigt auch, wie die KI eingesetzt wird:
Anzahl der Prognosen pro Modell und Zeitraum
Anzahl der Maßnahmen, die von Kundenbetreuern oder AI-Assistenten weiterverfolgt wurden
Konversionsraten von Aktionen (z. B. Kontaktaufnahme, Kundenbindung, Produktabschluss)
Unterschiede in der Nutzung und den Ergebnissen nach Team oder Abteilung
Diese Informationen sind wertvoll für Schulungen, Änderungsmanagement und Prozessoptimierung.
7. Flexible Filter
Sie können das Dashboard nach folgenden Kriterien filtern:
Zeit (z. B. Monat, Quartal, Jahr)
Kundensegment (privat, geschäftlich, intern, extern)
Versicherungsart oder Produktgruppe
Wertprofil (hoch/niedrig)
Region oder Büro
Kundenbetreuer oder Team
So kann jeder Nutzer die Erkenntnisse abrufen, die zu seinen Aufgaben passen.
8. Exportierbar und integrierbar mit eigenem Reporting
Die Dashboards sind als PDF- oder Excel-Dateien exportierbar. Darüber hinaus unterstützt Onesurance Integrationen mit externen BI-Tools (wie Power BI oder Tableau) oder internen Dashboards über API-Links.
Schlussfolgerung
Das Management Dashboard von Onesurance kombiniert Erkenntnisse aus Daten, KI-Modellen und Benutzeraktionen. Es liefert klare Steuerungsinformationen zu Kundenbindung, Kundenwert, Verkaufschancen und Qualität - alles an einem zentralen Ort.
Haben Sie Fragen zum Dashboard oder Vorschläge für zusätzliche Berichte? Wenden Sie sich an Ihren Customer Success Manager.